Kunden: Unterschied zwischen den Versionen
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Kunden haben keinen Zugriff auf CrewBrain. Sie können hier jedoch ihre Kontaktdaten hinterlegen. | Kunden haben keinen Zugriff auf CrewBrain. Sie können hier jedoch ihre Kontaktdaten hinterlegen. | ||
Version vom 5. August 2021, 09:21 Uhr
Kunden haben keinen Zugriff auf CrewBrain. Sie können hier jedoch ihre Kontaktdaten hinterlegen.
Kunden anlegen
Klicken Sie dazu auf „ Kunde anlegen“ oder, wenn Sie sich bereits in der Auflistung der Kunden befinden, auf das Pluszeichen oben rechts. Es öffnet sich ein separates Fenster.
Profil
Geben Sie hier alle Informationen des Kunden in die vorgefertigten Felder ein. Unter Verwaltung > Kunden > Zusatzinformationen können weitere Datenfelder dazu angelegt werden.
Dienstleisteranbindung
Wenn Ihr Kunde ebenfalls CrewBrain benutzt und für Sie einen Dienstleister-Account eingerichtet hat, dann können Sie hier eine direkte Verknüpfung mit Ihrem CrewBrain Account herstellen. Auf diese Weise werden alle Anfragen und Buchungen automatisch zwischen den Systemen synchronisiert.
Ansprechpartner
Klicken Sie auf weiteren Ansprechpartner anlegen, um den oder die Ansprechpartner anzugeben, mit denen Sie in Kontakt stehen.
Dokument
Laden Sie hier alle Dokumente hoch, die in Bezug auf den Kunden relevant sind.
Preislisten
Hier können individuelle Preislisten für den Kunden angelegt werden, die später für die Kalkulation oder für die Erstellung einer Rechnungsbeilage verwendet werden können.