Kunden: Unterschied zwischen den Versionen
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Version vom 19. Juli 2021, 09:58 Uhr
Kunden haben keinen Zugriff auf CrewBrain. Sie können hier jedoch ihre Kontaktdaten hinterlegen.
Kunde anlegen
Klicken Sie auf Kunde anlegen. Es öffnet sich eine Maske.
Informationen
Geben Sie hier alle Informationen des Kunden in die vorgefertigten Felder ein. Unter Verwaltung > Kunden > Zusatzinformationen können weitere Datenfelder dazu angelegt werden.
Ansprechpartner
Klicken Sie auf weiteren Ansprechpartner anlegen, um den oder die Ansprechpartner anzugeben, mit denen Sie in Kontakt stehen.
Notizen
Geben Sie hier Notizen in Bezug auf den Kunden ein.
Dokumente
Laden Sie hier alle Dokumente hoch, die in Bezug auf den Kunden relevant sind.
Preislisten
Hier können individuelle Preislisten für den Kunden angelegt werden, die später für die Kalkulation oder für die Erstellung einer Rechnungsbeilage verwendet werden können.
Dienstleister-Anbindung
Wenn Ihr Kunde ebenfalls CrewBrain benutzt und für Sie einen Dienstleister-Account eingerichtet hat, dann können Sie hier eine direkte Verknüpfung mit Ihrem CrewBrain Account herstellen. Auf diese Weise werden alle Anfragen und Buchungen automatisch zwischen den Systemen synchronisiert.