Kunden

Stammdaten Kunden

Kunden haben keinen Zugriff auf CrewBrain. Sie können hier jedoch ihre Kontaktdaten hinterlegen.

Kunden anlegen

Klicken Sie dazu auf „ Kunde anlegen“ oder, wenn Sie sich bereits in der Auflistung der Kunden befinden, auf das Pluszeichen oben rechts. Es öffnet sich ein separates Fenster.

Profil

Geben Sie hier alle Informationen des Kunden in die vorgefertigten Felder ein. Unter Verwaltung > Kunden > Zusatzinformationen können weitere Datenfelder dazu angelegt werden.

Dienstleisteranbindung

Wenn Ihr Kunde ebenfalls CrewBrain benutzt und für Sie einen Dienstleister-Account eingerichtet hat, dann können Sie hier eine direkte Verknüpfung mit Ihrem CrewBrain Account herstellen. Auf diese Weise werden alle Anfragen und Buchungen automatisch zwischen den Systemen synchronisiert.

Ansprechpartner

Klicken Sie auf weiteren Ansprechpartner anlegen, um den oder die Ansprechpartner anzugeben, mit denen Sie in Kontakt stehen.

Dokument

Laden Sie hier alle Dokumente hoch, die in Bezug auf den Kunden relevant sind.

Aufgaben (optional)

Wird das Modul Aufgabenverwaltung verwendet, so besteht die Möglichkeit Aufgaben zu dem jeweiligen Kunden anzulegen. Damit kann einem Mitarbeiter z.B. die Aufgabe zugewiesen werden einen Vertrag an den Kunden zu versenden.

Preislisten

Hier können individuelle VK- und EK-Preislisten für den Kunden angelegt werden, die später für die Kalkulation oder für die Erstellung einer Rechnungsbeilage verwendet werden können.